东吴水师都督周瑜，为借荆州一事，屡向刘备索讨。所有计划终归失败，业已二次受诸葛亮之气。周瑜耿耿不忘，欲遣鲁肃为刘氏代取西川，换还荆州，实则欲出其不意，袭取荆州，不料又被诸葛先生识破。周瑜领军至城下，赵云严阵以待。周瑜知道有准备，不敢攻城，传令回军。诸葛亮早派关公、张飞、黄忠、魏延，分四路杀来。气得周瑜箭疮迸裂，坠于马下，退于巴邱。探知刘封、关平又截住水路。诸葛亮送书于周瑜，陈述利害，嘲笑周瑜不达时务。拆阅后，周瑜即气死。临终，荐举鲁肃，继任水师都督，统驭东吴兵马。
刘备
周瑜
诸葛亮
鲁肃
刘湘
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刘珍年
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