东汉建安十六年赤壁之战后曹操南下受阻转而向西发展。三月马超、韩遂等得知曹操欲西进关中，即合兵10万共同拒曹。曹操先令安西将军曹仁督诸将进逼潼关，坚壁不战。七月，亲自统军与马超等对峙于潼关。八月，曹操自潼关附近北渡河水，至蒲坂再渡河与徐晃会合，沿河向南。马超等率潼关守军急趋渭口，堵击曹军。曹操挥师至渭水北岸，设疑兵掩护架浮桥，乘夜分兵至渭水南结营，威胁马超等军左翼。马超等恐归路被截，急分兵偷袭曹营，为伏兵击败，乃集中主力防守并割地请和，曹操不允。九月曹军主力渡渭坚守不战。马超等欲战不成再次求和，曹操采纳谋士贾诩离间计，假意应允。待马超、韩遂猜忌和懈怠之际，曹军迅速发起进攻，先以轻兵出击，继以骑兵从两翼夹攻，大获全胜。马超、韩遂败退西走，关中遂为曹操所占。
